댄 아이브스: 소프트웨어 투매, 20년래 가장 비이성적

댄 아이브스 웨드부시 애널리스트는 최근 소프트웨어 부문에서 이어지는 투매에 대해 지난 15~20년간 본 기술주 거래 중 '가장 비이성적'이라고 평가했다.

• 아이브스 애널리스트, CNBC 주최 콘퍼런스에서 AI 우려 과장 주장

• AI 착시 거래로 소프트웨어 업종 부당 저평가

• 소프트웨어 종목, 올해 19% 하락

• 앤트로픽의 파트너십 발표가 소프트웨어 주식 바닥 신호

• AI 가치는 순수 AI 기업이 아닌 기존 소프트웨어 플랫폼에 있다고 강조

• "단일 제품 집중 기업은 영향받을 수 있지만, 데이터와 가치, 즉 세일즈포스, 서비스나우, 오라클 등 기존 고객 기반이 중요"

• AI 투자금의 30%가 결국 소프트웨어 업체로 유입될 것이라 전망

• 팔란티어, 이미 수익 창출 가능성 입증 및 업계 내 통합 기대