기술, 미디어 & 통신 업계 동향: 시장 분석

✅ 키뱅크 분석: Nvidia의 칩 출하량 증가 예상 - 향후 분기 보고서에서 강력한 실적과 가이던스 기대. Blackwell Ultra 출하량 증가 및 랙(rack) 출하량 증가 예상 - 올해 3만 개 랙(rack) 미만 출하 전망

✅ 키뱅크 분석: Nvidia, 4분기에 중국향 H200 출하로 35억~40억 달러의 상당한 수익 기여 예상

✅ UBS 분석: AI로 소프트웨어 기업 성장 둔화 예상 - 모든 소프트웨어 애플리케이션을 완전히 대체할 가능성은 낮음. 코딩 분야는 AI가 인간보다 뛰어남. 대규모 기업은 AI 모델을 사용하여 사내 맞춤형 도구 구축 가능 - 대규모 언어 모델이 모든 소프트웨어 애플리케이션을 재현할 가능성은 낮음

✅ UBS 분석: 많은 소프트웨어 비즈니스 모델은 사용자당 가격 책정 - AI가 인력 필요를 줄임에 따라 가격 책정 프레임워크 진화 필요

✅ IG 분석: Nvidia 실적 발표와 미국-이란 관계가 암호화폐 시장 움직이는 주요 요인 예상. 트럼프 대통령의 관세 철회 결정은 시장에 거의 영향 없음. 미국이 이란과 계속 대화할지 지켜봐야 함

✅ IG 분석: 최근 기술주 압박 - Nvidia 실적 발표가 수요일에 해당 부문에 대한 신뢰 회복 기대. 이는 암호화폐를 취약하게 만들 수 있음