JP모건 주도 은행단, EA 인수 57.5억 달러 국경 대출 판매 개시
🤖 AI 요약
📌 배경: 일렉트로닉 아츠(EA)의 레버리지 인수 금융 지원.
JP모건 주도 은행단, EA 인수 자금 57.5억 달러 대출 투자자들에게 판매 개시.
7년 만기 대출로, 40억 달러 규모 미국 달러 분할과 15.31억 유로 분할로 구성.
사우디 공공투자펀드(PIF), 실버레이크 등 투자 컨소시엄의 EA 550억 달러 규모 비상장화 거래 자금 지원.
📊 시장 반응: 인수금융 시장의 대규모 거래 자금 조달 움직임.
💬 코멘트: 대형 게임사 인수합병 시장의 자금 조달 활동 재개 신호.
워싱턴, 3월 16일 (로이터) - JP모건 주도 은행단이 월요일, 일렉트로닉 아츠(EA)의 레버리지 인수 금융을 지원하기 위한 57.5억 달러 규모 대출을 투자자들에게 판매하기 시작했다고 로이터가 입수한 조건서에 따르면 밝혔다.
7년 만기 대출은 40억 달러 규모의 미국 달러 분할과 15.31억 유로(17.5억 달러 상당) 규모 분할로 구성되며, 이는 게임 퍼블리셔 EA의 550억 달러 규모 비상장화 거래 자금 지원에 사용될 것이다. 이 거래에는 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF), 실버레이크, 어피니티 파트너스 등이 포함된 투자 컨소시엄이 참여한다.
조건서에 따르면, 32.5억 달러 규모의 기간 대출 A와 기타 달러 및 유로화 담보 및 무담보 부채 90억 달러도 있다.
은행들은 조건서에 따라 7년 만기 대출 B의 40억 달러 분할과 15.31억 유로 분할을 각각 달러당 98.5센트 할인율과 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 및 Euribor(Euro Interbank Offered Rate) 대비 350bp(베이시스 포인트)에서 375bp의 변동 금리로 판매하고 있다고 조건서는 밝혔다.
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