HD한국조선해양 목표가 530,000→560,000원 상향 (+5.7%)

• SEA Belt 3사(HVS, HHIP, HEV)는 2030년까지 매출 4조원 달성과 함께 수익성 개선이 기대됩니다.

• HHIP는 2027년에 흑자전환을 이루고, 2030년에는 매출이 1조원을 초과할 것으로 전망됩니다.

• HVS는 생산능력을 15척에서 2030년까지 23척으로 확대하며, 선종 다변화와 건조량 증가를 추진하고 있습니다.

• HEV는 LNG D/F 및 가스선 생산을 확대하고, 미국 등에서 항만크레인 생산을 늘릴 계획입니다.

• 2026E~2027E에는 영업이익과 영업이익률이 지속적으로 개선될 것으로 보입니다.

📊 현재가 389,500원 → 목표가 560,000원 (상승여력 +43.8%)