[리서치] 두산에너빌리티 목표가 +6.1% 상향 (122,000원) — 메리츠증권

• 에너빌리티 부문 수주 2.1조원(+19.7% YoY) 기록 전망

• 가스터빈 CAPA 2028년까지 8기→12기로 증설 예정, 수주 판가 상승 기대

• SMR 사업 TerraPower, Nuscale향 수주 임박, SMR 시장 가시적 수주 기대

• Peer 그룹(GE Vernova, MHI, Siemens Energy 등) 주가 상승이 밸류에이션에 긍정적 영향

• 4~5월 중 대미 투자 발표 기대, 원전 포함 시 원전 밸류체인 전반 주가 상승 가능성