미래에셋증권 목표가 65,000→81,000원 상향 (+24.6%)

• 미래에셋증권의 1분기 연결 지배주주순이익이 컨센서스를 32.1% 초과 달성하며 ROE가 크게 개선되었습니다.

• 위탁매매 수수료손익과 이자손익이 큰 폭으로 증가하였고, 채권평가손실이 축소되면서 ETF LP 운용수익도 확대되었습니다.

• SpaceX 및 xAI 관련 투자에서 평가이익이 반영되었으며, 혁신기업에 대한 투자 평가이익이 증가했습니다.

• 2025년 하반기에는 약 2,400억원 규모의 신규 투자가 계획되어 있습니다.

• 2026년 예상 BPS는 26,802원이며, 목표 P/B는 3.0배로 설정되었습니다.

📊 현재가 61,500원 → 목표가 81,000원 (상승여력 +31.7%)