LG이노텍 목표가 330,000→460,000원 상향 (+39.4%)

• LG이노텍의 목표주가는 330,000원에서 460,000원으로 상향 조정되었으며, 이는 39.4%의 상승 여력을 나타냅니다.

• BPS가 상향 조정되었고, Target PBR의 할인 요인이 해소되었습니다.

• 광학솔루션의 롱테일 판매 효과가 지속되며, 성장 모멘텀이 확인되고 있습니다.

• 패키지 부문에서 RF-SiP Cu-Post 기술 적용이 확대되면서 ASP가 상승하고 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

• FC-CSP 모바일 AP 중심의 응용처가 메모리로 확대되며, 고객사 확보가 이루어지고 있습니다.

• 고부가가치 수주 비중이 증가하고 신사업의 영향력이 강화되고 있으나, 광학솔루션 수요 환경은 여전히 어려운 상황이 지속될 것으로 보입니다.

• 기판 사업의 리드타임 장기화로 인해 가동률 변동성에 대한 우려가 존재합니다.

📊 현재가 347,000원 → 목표가 460,000원 (상승여력 +32.6%)