현대오토에버 목표가 580,000→540,000원 하향 (-6.9%)

• 2026년 1분기 영업이익이 컨센서스 대비 33.9% 낮아져, 영업이익률은 3.5%로 예상됩니다.

• 계절적인 비수기의 영향으로 수익성이 기대에 미치지 못했습니다.

• 고마진 차량용 소프트웨어(내비게이션)의 채용률 하락이 지속적으로 영향을 미치고 있습니다.

• 2027년 예상 주당순이익(EPS)은 기존 9,814원에서 9,201원으로 하향 조정되었습니다(-6.3%).

• 2027년 예상 EPS 9,201원에 목표 주가수익비율(P/E) 59.8배를 적용하여 목표주가는 540,000원으로 설정되었습니다.

📊 현재가 370,000원 → 목표가 540,000원 (상승여력 +45.9%)

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❓컨센서스: 애널리스트 추정치 평균