삼성전기 목표가 +81.8% 상향 (600,000원)

• 삼성전기의 패키지 사업부는 FC-BGA 가격 인상으로 인해 수익성과 영업이익률이 개선될 것으로 보입니다.

• MLCC Non IT 비중이 지속적으로 상승하고 있어, 이에 따른 수익성 개선이 기대됩니다.

• AI 및 서버 수요 증가로 부품 공급 부족이 심화되고 있으며, 이로 인해 어플리케이션별 가격 인상 효과가 반영될 것입니다.

• 컴포넌트 사업부는 제품 믹스 개선과 평균 판매 가격(ASP) 상승으로 이익률이 개선될 전망입니다.

• 광학 사업부는 신제품 출시와 제품 믹스 개선을 통해 수익성이 향상될 것으로 예상됩니다.