AI와 전력망 교체 수요로 미국 변압기 시장, 2030년까지 슈퍼사이클 지속 전망

🤖 AI 요약

모건스탠리는 미국 대형 전력 변압기 시장이 이례적인 수급 미스매치 구간에 진입했다고 분석하며, 데이터센터 전력 소비 증가와 재생에너지 대규모 계통 연결로 인해 향후 5년간 수요가 약 30% 성장할 것으로 예상함.

반면 공급 측면에서는 미국 내 생산이 실제 수요의 약 3분의 1 수준에 그치고, 수입 의존도는 85%를 초과한 상태임.

신규 공장 가동은 빨라도 2027년 이후로 예상되며, 이에 따라 공급자 우위 구조는 2030년까지 지속될 전망임. 이에 따라 Hyundai Electric, GE Vernova 등 주요 업체들의 이익 상향 여력이 확대되고 있음.