현대건설 목표가 130,000→240,000원 상향 (+84.6%)

• 현대건설에 대한 투자의견은 매수로 유지되며, 목표주가는 130,000원에서 240,000원으로 상향 조정되어 84.6%의 상승 여력이 기대됩니다.

• 2분기 센티 개선에 따라 밸류에이션 프리미엄이 적용될 것으로 보이며, 원전 계약 등으로 인한 긍정적인 센티 개선이 예상됩니다.

• 중동 재건에 대한 기대감과 호르무즈 해협 개방 가능성으로 인해 우려가 해소되고 있습니다.

• 플랜트 및 주택건축 부문에서 마진 개선이 전망되며, 대형 프로젝트 수주에 대한 기대감이 확대되고 있습니다.

• 2026년 EPS 추정치에 Target P/E 60.0배가 적용되지만, 미국 제철소 등 대형 프로젝트 수주 지연 시 실적 개선이 지연될 가능성이 있으며, 중동 지역의 지정학적 리스크와 자재 수급 불확실성도 부담으로 작용할 수 있습니다.

📊 현재가 188,700원 → 목표가 240,000원 (상승여력 +27.2%)