LG에너지솔루션, 4천억원 규모 ESG 채권 발행…최대 8천억원 증액 검토

LG에너지솔루션[373220]은 4천억원 규모의 회사채 발행을 위해 금융감독원에 증권신고서를 제출했다고 20일 밝혔다. 이번 회사채 발행은 LG에너지솔루션의 네 번째 원화 회사채 발행이다.

✅ 채권 구성: 2년물 1,400억원, 3년물 2,000억원, 5년물 300억원, 10년물 300억원으로 구성되었으며, 모두 ESG 채권(녹색채권)이다.

✅ 자금 활용: 조달 자금은 전액 전기차 배터리 생산공장 증설을 위한 채무 자금 차환 용도로 사용되며, 증액분은 채무상환자금 및 운영자금으로 활용될 예정이다.

✅ 수요 예측: 6월 24일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 결과에 따라 최대 8천억원까지 증액 발행을 검토할 계획이다. 발행가액과 확정 이자율 등 구체적 조건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.

✅ 신용등급: 한국신용평가와 NICE신용평가는 LG에너지솔루션의 안정적인 재무구조와 산업 내 선도적인 시장지위를 고려하여 신용등급 AA0(안정적)를 부여했다.

✅ 과거 발행: LG에너지솔루션은 2023년에 1조원 규모의 첫 회사채를 성공적으로 발행한 이후 매년 회사채를 발행하여 필요한 자금을 조달하고 있다.